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業務週報
Case 10 · 業務 / 客戶管理
Sales · Weekly Report

業務週報彙整與主管回報

等業務傳週報等到週一,彙整完還要自己寫分析。

01 · Current Situation

現在你每週是這樣等週報

每週都在等各區業務用 Email 或 LINE 各自傳業績數字和客戶動態,有人準時交、有人要催,格式全都不一樣。手動把每個人的資料複製到同一張 Excel,再撰寫給總經理的週報,這個工作通常要花 1-2 小時。遇到業務遲交就乾等或逐一打電話催,週報常常拖到週一才能發出。

02 · Pain Points

這樣做,會遇到什麼問題

格式不統一

每個業務回傳的格式各異,彙整本身就要花大量時間在整理格式上。

遲交卡流程

一個人遲交就卡住整份週報,主管無法及時掌握全局。

寫報告耗時

將數據彙整成一份有分析深度的週報,本身就需要 1 小時以上。

03 · Measurable Impact

導入後的改變

週報彙整時間
1-2 小時 / 週
15 分鐘以內
週報準時送出率
約 60%
90% 以上
業務催件時間
30 分鐘(逐一催)
自動提醒
04 · AI Workflow

AI 工作流解法

01

Google Forms 統一格式填報

業務改用 Google Forms 填週報(拜訪數、新潛在客戶、成交、進行中機會、重點客戶動態、下週計畫、需協助事項),所有資料自動彙整到 Sheets。

02

LINE Bot 自動催件

每週五下午 LINE Bot 推播提醒業務填寫,截止時間到自動統計誰還沒填,主管直接 LINE 點名。

03

AI 產出週報摘要

把 Sheets 資料貼入 AI,下 Prompt 產出「週報摘要草稿」(業績總覽、亮點、待關注風險、建議主管行動、下週關鍵戰役),主管確認後發出。

Google FormsGoogle SheetsClaude / GeminiLINE Bot
05 · Actual Output

實際做出來的畫面

Forms 業務週報填寫
ASCREEN
Google Forms 統一填報
業務每週填同一份表單,欄位固定 — 拜訪數、潛在客戶、成交金額、需主管協助事項全在表上,不再 Email 各說各話。
BSCREEN
Sheets 自動彙整全覽
5 位業務本週數字一張表看完 — 全隊拜訪數、成交金額、進行中機會總額自動加總,準時率即時顯示。
Sheets 週報全覽
CSCREEN
AI 週報摘要草稿
AI 自動產出五段式週報(總覽 / 亮點 / 風險 / 主管行動建議 / 下週戰役),主管 5 分鐘讀完,直接送總經理。
AI 週報摘要

統一表單填報 + AI 自動生成,
15 分鐘讓主管準時收到週報。

從「等業務 → 整格式 → 寫分析」三段式,到「業務填表 → AI 寫摘要 → 主管確認」 — 業務週報週一不再卡。

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