AI · Playbook ← 回首頁
Case Library · 2026 第一期

50 套 AI Playbook,
一套一套做出來的

每一套都是和企業現場一起跑通的真實流程 —— 用什麼工具、省多少時間、誰可以複製,全部寫清楚。從採購、財務、行銷,到客服、人資。

9
已上架
50
總計
6
產業類別
11
含實作影片
Filter ──
Ready · 已上架50 套
51 VIDEO HR 招募面談

履歷篩選面試邀約

缺口大、履歷量爆、邀約信全手打 — HR 招募的日常。AI 評級 + 16 欄追蹤 Sheet + 主管核決信自動觸發 + 三階段邀約模板。

人資 · 招募 / Talent Acquisition
MakeGoogle SheetsClaude / GPTGmail
19 hr/月
省下時間
52 VIDEO 跨國報表彙整

跨國月報缺欄跟催

各國月底寄 Excel 給總部,少一欄就上傳失敗。AI 對照 10 個必填、自動寄追缺信、補齊後彙整匯出,HR 只剩一個動作:上傳。

人資 · 跨國報表 / Global Reporting
MakeOutlook / O365SheetsClaude
10 必填欄
自動把關
53 VIDEO 新人聘任通知單

新人聘任核決寄發

時薪、月薪兩條路混在 HR 腦袋裡。Word 上傳 Drive 自動轉 PDF + 抽資料 → 主管核決信附 PDF → 主管 OK 系統自動寄員工。Router 分流時薪/月薪。

人資 · 新人聘任 / Onboarding
MakeGoogle DriveSheetsWebMail
2 條子流程
時薪 / 月薪 Router
54 VIDEO 海運貨櫃

LINE 運價查價表彙整

船公司每週把運價圖片丟到 LINE 群,CS 每次都得回頭翻。LINE 圖片自動上雲 → AI Vision 抽欄位 → 寫入 Sheet → 業務一搜就找到。

海運承攬 · 客服 / Pricing Ops
MakeLINE WebhookClaude VisionSheets
5
船公司格式
55 VIDEO 出勤資料分析

出勤異常偵測與累計

遲到三週月底才發現?打卡 CSV 每天進 Sheets,GAS 自動比請假、標異常、累計次數,閾值一到 LINE 立刻通知。早期偵測,不是事後補救。

人資 · 出缺勤分析 / Anomaly Detection
Google SheetsGASLINE Bot
7-30
→ 隔日發現
01 VIDEO 多份報價單

多供應商比價流程

三份格式不同的報價手動整理半天 — 採購最浪費時間的日常。AI 30 秒讀完,連隱藏條款都標出來。

採購 · 供應鏈 / Procurement
Claude / ChatGPTGoogle Sheets
10 min
原 1-2 hr
02 VIDEO 採購倉庫

庫存低水位請購

靠感覺判斷庫存,一個不小心就是緊急斷料 — 採購人員最怕的日常。AI 主動巡邏後再也不用當救火隊。

採購 · 供應鏈 / Procurement
Google SheetsGASLINE Bot
12 hr/月
省下時間
03 原物料價格趨勢

原物料價格異常監控

原物料漲了兩週你還沒發現?4 週滾動行情進 Sheets,AI 每週掃一次找出超過 5% 漲幅的品項,附議價優先序。

採購 · 供應鏈 / Procurement
Claude / ChatGPTGoogle Sheets
7-14
→ 當日發現
04 供應商評鑑報告

供應商年度績效評鑑

三系統撈數據手動加權打分要兩週?Sheets 公式統一算分、Gemini 連 Sheets 直接寫報告、Google 簡報 AI 一鍵排版。

採購 · 供應鏈 / Procurement
Google SheetsGeminiGoogle 簡報 AIGmail
2 週
→ 1 天內
05 廠商發票核對

廠商發票三方核對

每張發票翻三份文件比對 — 月底會計加班季的元凶。AI 同時讀發票、採購、驗收三邊資料,差異秒標記。

財務 · 會計 / Finance
ClaudeGoogle Sheets
15 min
→ 3 min/張
06 財務報銷單據

員工費用報銷審核

每月一疊報銷單,核對費用政策就花掉半個下午 — 財務月底的日常。AI 接手後審核秒判、退件自動通知。

財務 · 會計 / Finance
Google FormsClaudeSheets
18 hr/月
省下時間
07 月結銀行對帳

月結銀行對帳

月底對帳一整天找一筆差異卡半小時?GAS 比對 800 筆秒選出例外,AI 直接幫你猜可能原因。

財務 · 會計 / Finance
Google SheetsGASClaude
6-8 hr
→ 1-2 hr
08 應收帳款催款

應收帳款催款

逾期帳款靠記憶追,催到自己也搞不清誰催過?帳齡 30/60/90 天分色,AI 自動產出三段語氣的個人化催款信。

財務 · 會計 / Finance
Google SheetsClaudeGmail
3-5
→ 當日發送
09 跨幣別帳款

跨幣別應付帳款

美元日圓歐元逐一查匯率,月底時間都花這上面?GOOGLEFINANCE 即時抓匯率,AI 整理待採購確認清單。

財務 · 會計 / Finance
Google SheetsGOOGLEFINANCEClaude
10 min
原 1-2 hr
10 業務週報

業務週報彙整與主管回報

等業務傳週報等到週一,彙整完還要自己寫分析?Forms 統一填、Sheets 自動彙整、AI 寫摘要 — 15 分鐘出稿。

業務 · 客戶管理 / Sales
Google FormsSheetsClaudeLINE Bot
90%+
準時送出率
11 VIDEO 潛在客戶資料分析

潛在客戶資料收集到業務移交

一百筆名單不知從哪打?AI 用條件評分排序高/中/低潛力,業務第一通電話打最有機會的那個。

業務 · 客戶管理 / Sales
ClaudeGoogle Sheets
2-3 hr
→ 15 min/百筆
12 VIDEO 業務拜訪

業務拜訪紀錄到提案產出

拜訪完備忘錄凌亂、提案從零開始寫?口語備忘丟 Gemini 30 秒結構化,再一鍵產出客製提案書草稿。

業務 · 客戶管理 / Sales
GeminiGoogle Docs
2-3 hr
→ 30 min/次
13 合約到期續約管理

合約到期續約管理

合約快到期了業務卻不知道?PDF 丟 Claude 秒出主表,GAS 自動寄 T-60/30/7 提醒信,Gemini 提前分析風險 + 生成話術。

業務 · 客戶管理 / Sales
ClaudeGoogle SheetsGASGmail
T-60
提前啟動續約
14 展會名片

展會後名片跟進

展會帶回 50 張名片三個月後全忘?拍照丟 AI Vision 結構化、補一句現場交談、AI 寫個人化感謝信+跟進優先序。

業務 · 客戶管理 / Sales
Claude VisionGoogle Sheets
10%
→ 50% 跟進
15 新員工報到

新員工報到多部門協調

新人第一天電腦沒開好等兩小時?Sheets Checklist + GAS 自動發任務給 IT/總務/財務,未完成自動催。

人資 · 報到 / Onboarding
Google SheetsGASClaude
1-2 hr
→ 20 min/新人
16 績效考核

年度績效考核收回與彙整

幾十份考核表 Email 往返追件追到瘋掉?Forms 收件 Sheets 自動彙整,AI 從整體分數找培訓需求。

人資 · 績效 / Performance
Google FormsSheetsClaude
3-5
→ 半天分析
17 員工離職交接

員工離職交接

帳號沒停、交接沒做、走了才發現?Sheets Checklist 自動列待辦,AI 每季分析離職原因找趨勢。

人資 · 離職 / Offboarding
Google SheetsFormsClaude
20%
→ 0% 帳號遺漏
18 VIDEO 出勤打卡

出勤異常偵測與通知

遲到三週月底跑報表才發現?打卡 CSV 每日進 Sheets,GAS 比請假找異常,LINE 當日通知 + 累計達閾值觸發。

人資 · 出勤 / Attendance
Google SheetsGASLINE Bot
7-30
→ 隔日通知
19 履歷篩選

職缺履歷篩選到面試安排

三平台履歷 + Email 來回敲時間?Local LLM 評履歷(個資不出公司)+ Calendly 自助選時 + Forms 主管評分。

人資 · 招募 / Recruitment
OllamaFormsCalendly
3-4 hr
→ 45 min/百份
20 製程異常

製程異常處置與追蹤

8D 報告每次從頭寫、同問題三個月後又來?Sheets 集中異常紀錄,AI 自動生 D1-D8 草稿 + 季度找重複根因。

製造 · 品管 / Quality
Google SheetsClaude
2-3 hr
→ 30-45 min
21 客訴追蹤

客訴受理到結案追蹤

客訴分出去就沒下文?Sheets 主表 + GAS 自動派單催件,月底統計報表一鍵產出。

製造 · 品管 / Quality
SheetsGASLINE Bot
15-20
→ 7 天結案
22 排程缺料

生產排程異動與缺料警示

排程改了三天後才發現料沒來?GAS 自動比對庫存,缺料 5 天前 LINE 預警,AI 列出受影響客戶。

製造 · 排程 / Schedule
SheetsGASLINE BotClaude
當天
→ 5 天前預警
23 國際訂單

國際訂單出貨時程回覆

先答應客戶交期再去問生管能不能做?共用 Sheets + AI 即時讀產能,業務先查再答應。

物流 · 訂單管理 / Order
Google SheetsClaude
1-2
→ 2-4 hr 回覆
24 通關文件

國際出貨通關文件準備

每次出貨重填一遍 HS Code 還填錯?Sheets 主表 + AI 統一查 HS Code,自動生通關文件。

物流 · 出口 / Export
Google SheetsClaude
15-20%
→ 5% 重送
26 旅客入住 VIP 禮遇協調

旅客入住 VIP 禮遇協調

VIP 名單前一晚才喊出來,房務、廚房、迎賓全靠 LINE 群亂吼?Sheets 主表 + LINE 自動提醒,連禮遇方案都讓 AI 幫你客製。

飯店 / 餐旅 / VIP Coordination
Google SheetsGASClaude
100%
個人化禮遇覆蓋
27 大型宴會人力排班

大型宴會人力排班

200 人婚宴的排班 Excel 拉到深夜兩點,加班費還算錯被人事退單?技能主表 + LINE 批次通知 + 自動試算公式。

飯店 / 餐旅 / Banquet Operations
Google SheetsGASLINE Bot
20 min
排班時間
28 住客客訴處理

住客客訴處理

客人退房才在 Google 留一星,你回應已經晚了三天?統一受理 + 自動派單 + AI 三種語氣草稿。

飯店 / 餐旅 / Complaint Management
Google SheetsClaudeGAS
3-5 day
→ 當日回應
29 外部合約審閱與簽核

外部合約審閱與簽核

合約在主管桌上躺三天,業務一直問什麼時候能簽?追蹤主表 + AI 風險條款抓取 + 自動催件。

行政 / 法務 / Contract Review
Google SheetsClaudeGAS
5-7 day
→ 2-3 天
30 會議決議追蹤與待辦派發

會議決議追蹤與待辦派發

會議結束兩週後問「上次說好的事呢」— 沒人記得?AI 抓待辦 + Sheets 儀表板 + LINE 自動提醒。

行政 / 法務 / Action Tracking
ClaudeSheetsLINE Bot
85%
待辦完成率
31 公文收發分類與期限追蹤

公文收發分類與期限追蹤

公文寄到一週後才發現該回的限期過了?AI 自動分類 + 期限判斷 + 到期前自動提醒。

行政 / 法務 / Document Management
Google SheetsClaudeGAS
80%
↓ 逾期件數
32 VIDEO 產業內容選題到多平台發布

產業內容選題到多平台發布

一篇文章四個平台各改一次,下午就過了?選題資料庫 + AI 一稿四版 + 發布日曆自動回填。

行銷 / 內容 / Content Production
Google SheetsGeminiGAS
30 min
一稿多平台
34 活動從報名到結案 CRM 整合

活動從報名到結案 CRM 整合

活動結束三天後業務還在問「這次來的人哪些是熱客」?Forms 整合 + AI 熱客分級 + 個人化話術。

行銷 / 內容 / Event CRM
Google FormsSheetsClaude
48 hr
黃金跟進窗
36 標案 / RFP 回覆文件產出

標案 / RFP 回覆文件產出

標案三天後截止,你還在從歷史檔案複製貼上?素材庫結構化 + AI 抓素材組草稿。

專業服務 / 顧問 / RFP Response
Google SheetsClaudeWord
3-5 day
→ 1 天
37 設計顧問服務接案分流

設計顧問服務接案分流

官網接案表單一堆,老闆每天花一小時讀再轉?AI 分流 + 自動摘要 + 預估報價區間。

專業服務 / 顧問 / Project Intake
FormsClaudeGAS
1 hr/天
省下分案時間
38 顧問期中報告彙整

顧問期中報告彙整

期中報告每次都要從會議紀錄、訪談、照片各自挖材料,三天才寫完?素材入庫 + AI 套框架 + 套版輸出。

專業服務 / 顧問 / Project Reporting
DriveClaudeWord
2-3 day
→ 半天
39 線上線下會員資料整合

線上線下會員資料整合

官網一份、門市另一份、LINE 再一份,同一客人計三筆消費?三系統標準化 + AI 模糊比對 + 跨通路主檔。

零售 / CRM Integration
SheetsClaudeExcel
30%
↓ VIP 高估
40 季末庫存清倉折扣定價

季末庫存清倉折扣定價

季末倉庫塞滿,老闆說「打七折看看」— 一個月後好賣的賺少、難賣的還是沒人要?AI 滯銷分級 + 建議折扣 + 通路 Checklist。

零售 / Markdown Strategy
SheetsClaude
85%
完銷率
41 會員流失預防與回購促銷

會員流失預防與回購促銷

VIP 三個月沒消費,你打開 CRM 才發現他已經跑去對手那邊兩個月?回購週期偵測 + AI 分群個人化券。

零售 / Member Win-back
SheetsClaudePOS
15%
回購率
42 海外詢價到報價書發出

海外詢價到報價書發出

海外客戶問報價,你改 Excel 公式、查匯率、抄條款半天才生一份?試算公式 + 自動匯率 + AI 套版報價書。

貿易 / Overseas Quotation
SheetsClaudeGOOGLEFINANCE
30 min
一份報價書
43 進口訂單船期追蹤到客戶交貨

進口訂單船期追蹤到客戶交貨

船期變了貨代沒說,你是貨到港才發現?Make 監控 Email + 靠港前自動提醒 + AI 交貨通知。

貿易 / Import Logistics
SheetsClaudeMake
7 day
提前提醒
44 不動產開發財務可行性試算

不動產開發財務可行性試算

一塊地的可行性試算 Excel 公式拉到第三天,老闆要看不同利率還要重來?標準化模板 + 敏感度分析 + AI 比較備忘。

地產開發 / Feasibility
SheetsClaude
2-3 day
→ 半天
45 房仲業務房源與客戶需求配對

房仲業務房源與客戶需求配對

新客戶填了需求表,業務翻房源系統翻一小時 — 客戶等不及打給對手?結構化資料庫 + AI 多維配對 + LINE 推播。

地產開發 / Buyer Matching
SheetsClaudeLINE
5 min
配對時間
46 工程進度彙報與延誤預警

工程進度彙報與延誤預警

分包商週報 LINE 群亂發,業主月底要看月報你還在彙整?Forms 結構化 + 進度儀表板 + AI 月報草稿。

地產開發 / Project Progress
FormsSheetsClaude
3 day
提前預警延誤
49 訓練機構學員成效報告

訓練機構學員成效報告

月底報告要寫 30 份成績單,老師翻 Excel 翻到頭暈?Forms + 缺課即時通知 + AI 批次個人化月報。

教育 / 培訓 / Student Reporting
FormsSheetsClaude
1-2 min
一份成績單
50 物業管理報修受理與派工

物業管理報修受理與派工

住戶報修了卻不知道有沒有人理,三天後打來問才發現沒派工?Sheets 主表 + LINE 狀態推播 + AI 月度故障分析。

物業管理 / Repair Dispatch
SheetsClaudeLINE Bot
80%
↓ 主動詢問
56 出勤打卡時鐘

出勤異常個別通知

每月 20 號結算後天天追補請假?Router 雙路:員工版 group by 員編、主管版 group by 主管 Email。HR 退位,系統當壞人。

人資 · 出缺勤 / Attendance
MakeGoogle SheetsGmail / Teams
10 hr/月
省下時間
57 觀光農場

觀光農場來客數預測係數

備料憑感覺、排班憑經驗、老闆休假沒人敢拍板 — 三年實證數據 × 五大係數乘法公式,把肌肉記憶變成全場可讀的數字。

營運 · 需求預測 / Demand Forecasting
Next.js灰色關聯度氣象 APISupabase
±12%
預估誤差
Drafting · 撰寫中陸續上架
35
Coming soon

EDM 分群個人化發送

用消費紀錄分群會員,AI 為每群產出個人化 EDM 主旨與內容,開信率拉升 30%。

行銷 / 內容 / Marketing
SheetsClaudeMailchimp
Drafting
47
Coming soon

診所預約與候診提醒

預約系統自動發確認與候診提醒,減少 No-show,每天現場排隊縮短一半。

醫療 / 診所 / Healthcare
SheetsLINE Bot
Drafting
48
Coming soon

餐廳食材成本追蹤

進貨單每日上鏈、AI 每週分析食材成本趨勢,超標食材提前一週預警。

餐飲 / F&B
SheetsClaude
Drafting
33 行銷儀表板

品牌社群輿情監控

負評已在 Google 累積三十則,你今天才發現 — Make.com 自動巡邏 + AI 情感判斷,當日告警附上回應草稿。

行銷 · 品牌 / Brand
Make.comClaudeSheets
24 hr
告警延遲
12
Coming soon

業務拜訪紀錄到提案產出

拜訪結束語音備忘錄 → AI 整理結構化拜訪紀錄 → 提案草稿,30 分鐘搞定一份提案。

業務 · 客戶管理 / Sales
Claude
Drafting
25
Coming soon

退貨受理到退款或換貨

退貨流程跨客服、倉管、財務三角色,Forms 申請 + AI 季度退貨原因分析。

物流 · 退貨 / Returns
Google FormsSheetsClaude
Drafting

完整 50 套,
都寫進手冊裡了。

尚未上架的案例,都收錄在 60 頁的《AI 工作流手冊》。免費下載,不用留 Email。

下載 60 頁手冊 預約 30 分鐘諮詢 →