01 · Current Situation
現在你怎麼處理活動名單
行銷活動結束後收到一份名單，手動把每筆資料輸入 CRM，然後逐一上網查每家公司的規模、產業、近況，靠自己的判斷決定這個客戶值不值得花時間打電話。覺得有機會的才打，打完的紀錄用手寫或貼便條，CRM 系統的備注欄常常都是空的。
02 · Pain Points
這樣做，會遇到什麼問題
✗
資料輸入重工
名單已有的資訊要重新手動輸入 CRM，是純粹浪費時間的重工動作。
✗
評分主觀不一致
不同業務對「有潛力」的定義不同，導致相同的潛在客戶被不同對待。
✗
追蹤紀錄殘缺
打電話結果靠手寫，CRM 更新率低，主管無法掌握潛在客戶跟進狀況。
03 · Measurable Impact
導入後的改變
名單輸入 CRM 時間
2-3 小時 / 百筆
↓
15 分鐘以內
潛在客戶評分一致性
低（個人判斷）
↓
高（AI 條件評分）
CRM 聯繫紀錄更新率
約 30%
↓
70% 以上
04 · AI Workflow
AI 工作流解法
01
活動名單一鍵進 Sheets
把活動名單 Excel 直接匯入 Google Sheets，避免重複輸入到 CRM，一鍵整理格式統一欄位。
02
AI 自動評分排序
把名單貼入 AI，設定評分標準（公司規模、產業符合度、職稱層級），AI 自動評分並依潛力排序。
03
高潛力名單附首通話術
AI 直接輸出業務跟進清單，附上每筆客戶的初次聯繫建議話術 — 業務第一通電話就打最有機會的那個。
Claude / GeminiGoogle Sheets
06 · Workflow Video
看實際跑起來的樣子
從活動名單匯入、AI 條件評分、到業務跟進清單輸出，完整流程 Demo。
AI 自動評分排序，
第一通電話打最有機會的那個。
從「靠感覺挑名單」變成「AI 用條件評分」 — 業務時間花在最有可能成交的對象身上。
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業務 · B2B 行銷