現在你怎麼追合約到期
在 Case 11 把潛客評分、移交業務後，成交的客戶簽了合約。但合約通常存在信箱、PDF 檔或 NAS 資料夾裡，沒有人定期整理「哪家客戶幾月到期」。業務手邊幾十份合約，等到客戶 30 天前說不續了，才去翻合約細節、找條款、想對策 — 這時候黃金續約窗口早就過了。有時甚至客戶已經找好替代方案，業務才發現合約兩週後就到期。
這樣做，會遇到什麼問題
合約資訊散落、靠記憶追
PDF 合約沒有統一整理，關鍵欄位 — 到期日、自動續約條款、特殊限制 — 要翻才找得到，完全靠業務記憶提醒自己。
太晚啟動續約動作
沒有系統性提醒，業務通常在 7-14 天前才發現要到期，這時候客戶早已開始評估替代方案。
不知道哪個客戶有流失風險
每家合約都要到期才逐一處理，沒有提前做風險評估 — 高風險客戶和低風險客戶用同一套應對，錯失關鍵時機。
導入後的改變
AI 工作流解法
Claude 抽合約欄位 → 主表一秒建立
把 PDF 合約拖入 Claude.ai，貼上 Prompt 1，AI 自動抽出客戶名稱、合約金額、服務類型、到期日、自動續約條款等 9 個欄位，輸出 Markdown 表格。貼入 Google Sheets 主表，K 欄距到期天數公式自動出現 60 / 30 / 7。
Apps Script 自動寄 Gmail 提醒
Sheets 內建 GAS 腳本 — 每次執行自動掃描 K 欄，距到期 60 天、30 天、7 天各發一封提醒信到業務信箱，主旨包含 [T-60] / [T-30] / [T-7] 與客戶名稱，讓業務一眼辨識優先序。
Gemini 分析風險 + 產出個人化話術
主表 A6:K8 全選貼給 Gemini 側欄，搭配 Prompt 2 讓 AI 依每家客戶的互動紀錄、合約金額、到期天數給出風險評級（高/中/低）與對應的續約策略及開場話術，Insert 直接落到分析分頁。
看實際跑起來的樣子
從拖入 PDF、Claude 抽欄位貼主表、GAS 寄提醒信、到 Gemini 分析風險產出話術，完整流程 Demo。
合約到期前 60 天，
業務就已經準備好話術。
從「等客戶說要走才後悔」變成「T-60 提醒一出，高風險客戶立刻啟動個人化策略」 — 不是續約率靠運氣，是靠系統。